Gli obiettivi ESG nell’Immobiliare

Gli obiettivi ESG nell’Immobiliare

parametri e strumenti per misurare, rendicontare e condividere il valore della sostenibilità
09 maggio 2023
Convegno AGIDI online

AGENDA ISCRIVITI

L’applicazione dei criteri ESG a processi e filiere immobiliari impatta sia sulle scelte strategiche sia sull’operatività aziendale e configura un nuovo concetto di valore. Gli asset non vengono più considerati singolarmente in quanto generatori di reddito quanto piuttosto per la loro capacità di integrarsi nel territorio in maniera efficiente e sostenibile (Environment), di rispondere efficacemente alle esigenze di utenti e cittadini (Social) e di raggiungere questi obiettivi attraverso modelli di impresa improntati a meritocrazia, etica e rispetto delle diversità (Governance).

Non essendo più circoscritta al dato economico, per sua natura univoco e immediatamente riconoscibile, la misurazione e rendicontazione del valore ESG di asset e investimenti impone l’individuazione di nuovi parametri omogenei, condivisi e confrontabili. Una sfida che vede coinvolte non solo le aziende ma anche le istituzioni, come testimonia l’evoluzione dei principi ESG dal soft law a un framework regolamentare sempre più definito dai recenti interventi normativi comunitari.

Sono questi i temi al centro della nuova iniziativa che AGIDI dedica agli obiettivi ESG e che individua ratio e impatto del  Regolamento SFDR e della Direttiva CSRD, i fattori da monitorare, comparare e rendicontare, i parametri obbligatori e gli elementi discrezionali per struttuare il report di sostenibilità, il ruolo della componente social negli investimenti d’impatto e i diversi approcci per affrontare la complessità della Due Diligence ESG adattando benchmark e protocolli all’oggetto immobiliare.

Photo credit: DELOITTE

09:00
Attivazione del collegamento online
09:10
Apertura dei lavori
09:15

L’APPLICAZIONE DEI CRITERI ESG COME STRATEGIA DI VALORIZZAZONE

  • Il triplice valore della “E” di ESG: environment, etica o economia?
  • Le ricadute degli obiettivi ESG sulla catena del valore immobiliare
  • La riduzione dei rischi per trasformare le perdite potenziali in acquisizione di valore
  • Gli elementi da monitorare, confrontare e rendicontare per evidenziare i fattori chiave: riduzione del rischio e creazione di valore
  • Gli investimenti in capex e opex per l’applicazione delle strategie di valorizzazione ESG ai singoli asset 
  • La certificazione ambientale a garanzia del valore 
09:45

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ESG: LE NUOVE REGOLE DELLA SOSTENIBILITÀ

  • L’evoluzione dei principi ESG: dal soft law al nuovo framework regolamentare comunitario
  • Il Regolamento SFDR: finalità, caratteristiche e impatti della normativa
  • La Direttiva CSRD: destinatari, scopi e profili di collegamento con l’SFDR per la comprensione di rischi e opportunità di un investimento
  • Il nuovo ruolo dell’UE nella definizione di standard di rendicontazione “comuni” (dai Regulatory technical Standards “RTS” agli European Sustainability Reporting Standards “ESRS”)  
10:15

LA MISURAZIONE DEL VALORE: I NUOVI PARAMETRI PER RENDICONTARE LA SOSTENIBILITÀ

  • Gli indicatori per misurare la compliance ESG di una SGR immobiliare: GRI ma non solo?
  • La rendicontazione come strumento di diffusione delle pratiche di sostenibilità: l’azienda e i suoi prodotti
  • La necessità di un’informativa standardizzata delle principali metriche ESG
  • Le ricadute dell’applicazione dei criteri ESG su processi e filiere aziendali
  • La strutturazione del report di sostenibilità tra parametri obbligatori ed elementi discrezionali
10:45

IL RUOLO DELLA COMPONENTE SOCIAL NEGLI INVESTIMENTI D’IMPATTO

  • L’integrazione della componente social nelle valutazioni d’investimento e l’applicazione delle politiche sociali agli investimenti
  • Il ruolo di edifici più efficienti e integrati nel territorio e la creazione di spazi accessibili alla collettività per creare e condividere valore
  • La promozione di iniziative basate sulle operazioni di partenariato pubblico-privato e di rigenerazione del patrimonio esistente
  • Le attese in termini di performance finanziaria a lungo termine per gli investimenti d’impatto
  • Il ruolo del sistema di reportistica a garanzia dell’impegno verso gli stakeholder interni ed esterni
11:15

LA DUE DILIGENCE ESG NEL SETTORE IMMOBILIARE

  • L’impatto della sostenibilità ambientale, sociale e di governance su investimenti e transazioni immobiliari
  • La creazione di un modello condiviso di Due Diligence ESG e l’adattamento di benchmark e protocolli all’oggetto immobiliare
  • Fluidità dei contenuti e molteplicità di approcci possibili: come affrontare la complessità della Due Diligence ESG
  • La sostenibilità come leva per minimizzare i rischi normativi e l’obsolescenza dell’asset immobiliare
  • L’individuazione degli indicatori più rilevanti e significativi
  • Dalla conformità ai requisiti normativi all’attenzione per la sostenibilità: gli elementi da tenere in considerazione
11:45
Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore
ESG e REAL ESTATE

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Convegno AGIDI online – 11/11/21
Gli obiettivi ESG nel Real Estate

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Zoom Conference – 24/03/22
La Due Diligence ESG

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Convegno AGIDI online – 24/05/22
I Green Loans immobiliari

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Convegno AGIDI online – 29/09/22
ESG e Business Plan immobiliare

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Milano, Hotel Scala – 27/09/23
Green Bonds, Loans e Crowdfunding

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Convegno online – 30/01/24
La Due Diligence ESG

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Convegno online – 20/02/24
Il Fattore Social nell'ESG

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Convegno online – 10/09/24
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